Commencez votre candidature avec ces questions simples.

Afin de fournir une évaluation financière, veuillez soumettre les informations ci-dessous.

Apprendre à vous connaître

Cette section nous permettra de savoir où et comment vous joindre.

Prénom

Nom de famille

Anniversaire

Jour

Mois

Année

Adresse

Téléphone

E-mail

Quel est votre revenu annuel brut (avant impôts) ?

Pour chaque personne de votre foyer, veuillez indiquer le prénom, le nom et la date de naissance.

Quel est le revenu brut (avant impôts) de votre conjoint ?

Est-ce que quelqu'un dans votre foyer fume ? (Une cigarette par an est considérée comme un fumeur) Qui fume ?

Veuillez choisir votre méthode de communication préférée. (Sélectionnez toutes les réponses applicables).

Informations financières

Dans cette section, nous obtiendrons un aperçu financier.

Veuillez fournir la valeur marchande approximative de votre maison.

Veuillez fournir une copie de vos taxes municipales.

Veuillez indiquer la valeur marchande approximative du ou des comptes REER/CELI/ouverts/épargne/REEE de votre ménage.

Veuillez fournir une copie de votre déclaration.

Combien d'argent vous et votre conjoint épargnez-vous actuellement ? Veuillez préciser vos REER, CELI, épargne, REEE, etc.

Veuillez indiquer le solde approximatif dû sur votre maison ainsi que l'institution financière et la date de renouvellement.

Veuillez inclure une copie de votre relevé hypothécaire

Veuillez fournir la liste de vos obligations financières actuelles. N'oubliez pas d'indiquer le solde, les mensualités et le temps restant (amortissement).

Avez-vous ajouté de nouvelles dettes au cours des 12 derniers mois ou moins ?

Oui

Non

Lequel des produits d’assurance suivants possédez-vous actuellement ? (Sélectionnez toutes les réponses applicables).

Assurance vie temporaire (comprend une assurance hypothécaire auprès de votre institution financière)

Assurance vie permanente

Assurance invalidité ou remplacement de revenu

Assurance maladie

Assurance maladies graves

Autre

Veuillez fournir une copie du relevé annuel d'assurance

Connaissance

Dans cette section, nous aborderons les questions auxquelles vous souhaiterez peut-être obtenir des réponses à un moment donné.

Quels types de comptes souhaitez-vous utiliser pour comprendre les avantages pour vous et votre famille ? (Sélectionnez toutes les réponses appropriées)

REER (Régime enregistré d'épargne-retraite)

CELI (Compte d'épargne libre d'impôt)

REEE (Régime enregistré d'épargne-études)

Compte de retraite immobilisé (CRI)

REEI (Régime enregistré d'épargne-invalidité)

Autre

Parmi les produits d'assurance suivants, lesquels souhaitez-vous en savoir plus ? (Sélectionnez toutes les réponses applicables)

Qu'est-ce qui vous empêche de dormir ? Voici quelques domaines dans lesquels mon réseau ou moi-même pouvons vous aider. Veuillez classer les éléments suivants. (Sélectionnez tout ce qui s'applique.)

Remboursement/élimination de la dette

Baisser mes impôts, est-ce possible ?

Acheter une maison

Financer mes études ou celles de mes enfants

Quand puis-je prendre ma retraite ?

Combien puis-je/dois-je investir pour atteindre mon objectif ?

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